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建材:孕育希望 缓和短期悲观预期

中银国际　　2014-03-19 　　　　　[  ] [  ] [  ]　　

    根据规划，目前我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。城镇化水平持续提高，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的动力。
    中西部地区发展相对滞后，一个重要原因就是城镇化发展很不平衡，中西部城市发育明显不足。目前东部地区常住人口城镇化率达到62.2%，而中部、西部地区分别只有48.5%、44.8%。随着西部大开发和中部崛起战略的深入推进，东部沿海地区产业转移加快，在中西部资源环境承载能力较强地区，加快城镇化进程，培育形成新的增长极，有利于促进经济增长和市场空间由东向西、由南向北梯次拓展，推动人口经济布局更加合理、区域发展更加协调。
    此次规划涉及建筑建材行业的关键词如下：
    ---"城镇绿色建筑占新增建筑的占比从2012年的2%提升至2020年的50%""实施绿色建筑行动计划，完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围，加快既有建筑节能改造，大力发展绿色建材，强力推进建筑工业化。"---"中西部地区切实加强生态保护和环境治理，彻底改变粗放低效的发展模式；""大量的县城及重点镇的基础设施升级工程；""加强农村基础设施,加快农村饮水安全建设，因地制宜采取集中供水、分散供水和城镇供水管网向农村延伸的方式解决农村人口饮用水安全问题。基本完成农村危房改造。
    完善农村公路网络。深入开展农村环境综合整治，实施乡村清洁工程，开展村庄整治，推进农村垃圾、污水处理和土壤环境整治，加快农村河道、水环境整治，严禁城市和工业污染向农村扩散。"---"城际铁路、高速公路、市政公用设施建设，城市地下管网覆盖率明显提高""加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境"。
    ---"推进智慧城市建设及基础设施智能化""推进人文城市建设，重点含文化、体育、休闲设施建设""生态环境需明显改善"。
    规划强调深化土地制度改革，创新城镇化资金保障机制。我们认为土地制度改革释放的制度红利及自发投资驱动力量不可小觑。土改孕育希望，受益自发驱动作为年度策略核心关键词没有变化。从推出规划看，虽然没有超预期，但提振远期信心，对整体建筑建材板块有利，建议短期不宜过分悲观。涉及绿色建筑目标最宏伟，可能对外墙保温企业、建筑幕墙、钢构企业、建筑节能改造企业、环保装饰企业及其他绿色建材企业构成较直接利好。

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